Создание документов
Шаблоны сотрудников
Вкладка «Шаблоны сотрудников» позволяет создать документ за сотрудника.
В поле «Сотрудник» начните вводить фамилию сотрудника, которому необходимо создать документ.
Выберите сотрудника и откройте выпадающий список поля «Шаблоны» (список шаблонов будет содержать только те, к которым вы настроили доступ в разделе «Документы» / «Шаблоны»).
Заполните все обязательные поля выбранного шаблона и завершите создание документа.
Созданный документ будет отображаться в роли должностного лица в папке «Исходящие».
У сотрудника документ будет отображаться в папке «Входящие».
Шаблоны физлиц
На вкладке «Шаблоны физлиц» выберите тип занятости, который был установлен в разделе «Контрагенты» / «Физлица».
Введите фамилию физического лица, которому необходимо создать новый документ.
Выберите физлицо и откройте выпадающий список поля «Шаблоны» (список шаблонов будет содержать только те, к которым вы настроили доступ в разделе «Документы» / «Шаблоны»).
Созданный документ будет доступен должностному лицу в папке «Исходящие».
В роли физлица / самозанятого / ИП / ГПХ документ будет отображаться в папке «Входящие».
После подписания документ будет направлен по настроенным маршрутам согласования.
Шаблоны контрагентов
На вкладке «Шаблоны контрагентов» вы можете отправить любому контрагенту документ, созданный по финансовым шаблонам EasyDocs или служебному шаблону вашей компании.
Заполните поля «Получатель», «Отправитель» и выберите один из доступных шаблонов списка.
Созданный документ будет доступен в папке «Исходящие» у должностного и в папке «Входящие» у контрагента, который был выбран.
Отправка документов «Из файла»
В поле «Получатель» выберите контрагента, которому документ будет направлен, в поле «Маршрут» укажите маршрут, по которому он будет направлен:
- Двусторонний исходящий с подписантом – сначала подписывает выбранный подписант, затем контрагент
- Односторонний исходящий с подписантом – Вы подписываете, контрагент ознакамливается
- Двусторонний входящий с подписантом – сначала подписывает контрагент, затем выбранный подписант
- Внутренний граф с выбором подписанта – Вы создаете, подписант подписывает и документ уходит в архив
Из выпадающего списка выберите подписанта и загрузите необходимый для отправки документ.
У создателя документ будет расположен в папке «Исходящие». После отправки документ поступит выбранному подписанту или контрагенту (в соответствии с выбранным маршрутом).
