Согласования

EasyDocs позволяет работодателям настроить маршруты согласования документов для своих сотрудников.
Маршрут согласования состоит из четырех основных этапов:

• Согласование с административным, функциональным или дополнительным руководителем
• Согласование с экспертом
• Подписание документа
• Ознакомление с подписанным документом

Как добавить административных, функциональных и дополнительных руководителей, экспертов и подписантов описано в отдельноа разделе руководстве пользователя.
Пользователям доступно пять уровней маршрутов:

• Общий маршрут - позволяет настроить главный маршрут для всех документов организации, включая все подразделения и все виды документов. Общий маршрут распространяется как на документы, созданные из шаблонов, так и на документы, созданные из файлов.
• Маршруты по подразделениям - позволяют добавить маршруты по подразделениям уровня -1 от единоличного исполнительного органа (например, генеральный директор), включая все нижестоящие подразделения. Эти маршруты имеют более высокий приоритет, чем общий маршрут. Т.е. при отправке сотрудником документа по подразделению, указанному в этом маршруте, документ пойдет по этому маршруту, а не по общему.
• Маршруты по документам – позволяют добавить маршруты по определенному шаблону документа. Эти маршруты имеют более высокий приоритет, чем маршрут по подразделениям. Т.е. при отправке сотрудником документа по документу, указанному в этом маршруте, документ пойдет по этому маршруту, а не по маршруту по подразделению и не по общему маршруту.
• Индивидуальные маршруты по подразделениям – имеют более высокий приоритет, чем общий маршрут и маршруты по подразделениям / по документам. Данные маршруты применяются точечно к выбранному подразделению и документам и не распространяют свое действие на подчиненные подразделения.
• Индивидуальные маршруты по сотрудникам - имеют самый высокий приоритет из всех маршрутов. Т.е. если есть такой маршрут, то будет применяться именно он. Данные маршруты применяются точечно только к выбранному сотруднику и документу

В одном маршруте допускается не более 10 этапов согласования с неограниченным количеством согласователей.
Согласователем может быть назначен:
1. Руководитель

• Административный
• Функциональный
• Дополнительный

Выбранный руководитель будет определен по подразделению (на основании выгруженной орг. структуры), в котором находится сотрудник.

2. Эксперт
Экспертами в разделе «Маршруты» считаются все сотрудники, которые имеют роль в Вашей организации (административные и функциональные руководители, подписанты и эксперты).

В одном маршруте сотрудник может быть назначен согласователем единожды.

Если Вы выбрали несколько согласователей в одном этапе, то документ будет направлен в папку «Входящие» одновременно всем согласователям. В том случае, если один из согласователей инициировал отклонение, то документ будет направлен отправителю на ознакомление.

Для того чтобы добавить дополнительный этап согласования нажмите кнопку «Добавить этап».

После прохождения всех этапов согласования, документ может поступить:

• На подписание генеральному директору или представителю с правом подписи от имени Вашей организации (Подписанту)

Маршрут может быть сохранен только если в одном из блоков («Подписание» / «Ознакомление») было заполнено должностное лицо.

Если Вы настроили маршрут без этапов согласования – документ сразу будет направлен на подписание / ознакомление выбранным должностным лицам.

При помощи этого типа маршрута можно настроить этапы согласования для подразделений, которые являются вышестоящими. Этот маршрут будет действовать для всех подразделений, которые входят в него по орг. структуре.

Маршруты по подразделениям

Для того чтобы добавить еще одно правило в определенный маршрут согласования необходимо нажать на соответствующий значок, расположенный справа от названия самого маршрута.

В данном типе маршрута можно настроить этапы согласования по документам (системным шаблонам EasyDocs или шаблонам, которые были созданы внутри Вашей организации).

Маршрут по документам

Индивидуальные маршруты по подразделениям

В настройках этого маршрута Вы можете выбрать определенный документ или «Все документы».

Также может быть выбрано любое подразделение Вашей организации.

Индивидуальные маршруты по сотрудникам

В настройках этого маршрута Вы можете выбрать один документ или все (включая системные шаблоны EasyDocs).

Также Вы можете выбрать любого сотрудника Вашей организации.

Для работы с маршрутами «По подразделениям», «Индивидуальными маршрутами» потребуется выгрузка орг. структуры Вашей организации из расширения 1С (подробную инструкцию по настройке орг. структуры Вы сможете найти по ссылке)