Для создания виджета в личном кабинете EasyDocs перейдите в раздел Документы и откройте вкладку «Шаблоны» и сверху справа нажмите Создать шаблон
Выберите пункт Виджет для внешнего сайта. В конструкторе Вы сможете задать текст документа, расставить в тексте метатеги, настроить оформление виджета и в итоге получить ссылку на виджет. По ссылке Ваши контрагенты смогут открыть виджет, заполнить необходимые данные, сформировать документ и подписать его.
При выборе пункта Конструктор документов Вам необходимо:
• выбрать тип документа,
• задать название Вашего документа,
• заполнить шаблон документа.
Справа от шаблона расположены готовые метатеги, которые Вы можете вставить в шаблон документа.
Для вставки метатега в шаблон документа кликните в нужном месте шаблона, затем кликните по нужному метатегу — и метатег окажется в указанном Вами месте шаблона.
Если Вы не нашли метатег нужного реквизита в правом меню, то Вы можете создать свой метатег, нажав в правом меню на кнопку Добавить реквизит.
Виджет для внешнего сайта
Нажмите на кнопку Вставить, после чего метатег окажется в указанном Вами месте шаблона.
Нужно ввести название реквизита, которое будет отображаться в виджете, и выбрать тип данных из выпадающего списка: текст, список, телефон, e-mail, дата и т. д. По нажатию на кнопку Добавить метатег появится в правом меню и его можно будет добавить в шаблон документа.
Для вставки пользовательского метатега в шаблон документа кликните в нужном месте шаблона, затем кликните по нужному метатегу. Откроется редактор метатега.
Отформатируйте текст с помощью меню над шаблоном, добавьте все необходимые метатеги и нажмите на кнопку Сохранить.
Шаблон документа создан, теперь необходимо задать настройки виджета.
В строку Название виджета введите текст, который будет соответствовать названию Вашего виджета, а также названию документа, создаваемому после заполнения виджета контрагента.
В строку Текст заголовка виджета введите заголовок, который будут видеть контрагенты во время заполнения виджета.
Ниже расположены чек-боксы с тремя типами контрагентов. Если Ваш виджет предназначен, например, только для физических лиц, то поставьте галочку только в чек-боксе Физическое лицо. Если Ваш виджет может быть использован любыми типами контрагентов, по поставьте галочки во всех чек-боксах.
Еще ниже расположен чек-бокс Подписать документ. Если документ, созданный из виджета, требует подписи контрагента, то поставьте галочку. Если Вам не нужна подпись контрагента, то уберите галочку.
Вам также доступно редактирование стилей виджета. Вы можете на свое усмотрение настроить шрифт заголовка, основного текста и кнопки, а также цвета кнопок и границ полей ввода. Изменение стиля отображается внизу страницы.
Нажмите на кнопку Вперед для завершения процесса создания виджета.
Виджет создан. Вы можете встроить его на страницу Вашего сайта при помощи указанного кода. Также Вы можете нажать на кнопку Создать демо страницу, после чего сгенерируется ссылка, по которой Ваши контрагенты смогут заполнить виджет и создать документ.
Если Вы захотите скрыть виджет и сделать ссылку недействительной, то нажмите значок замка.
Демо страница будет удалена.
Под заголовком Так будет выглядеть документ представлен образец заполненного документа из виджета.
Внизу страницы доступны кнопки для возврата к редактору шаблона, редактору виджета и для возврата к списку виджетов.
Если Вы заметили ошибку в шаблоне, нажмите на кнопку Редактировать шаблон.
Внесите необходимые изменения в шаблон и нажмите на кнопку Сохранить.
Под заголовком отобразится измененный документ. (Некоторые пользовательские метатеги могут не отобразиться в предварительном просмотре документа)
Перейдите к списку шаблонов.
Новый виджет добавлен в список. Вы можете редактировать, копировать и удалять виджеты из списка.