1. Начало работы

1. Регистрация в EasyDocs

Для регистрации в приложении EasyDocs необходимо:
1. Перейти по ссылке https://my.easydocs.ru/signup.html
2. Ввести ИНН, email, пароль и нажать на кнопку Вперед.

3. Если был введен ИНН физического лица, то далее нужно ввести фамилию, имя и отчество и нажать на кнопку Вперед.

4. На введенный email придет письмо от EasyDocs. Для подтверждения регистрации нужно перейти по ссылке Подтвердить e-mail.

5. Далее выполняется переход в личный кабинет. Для начала работы с приложением нужно принять оферту на заключение лицензионного договора. По нажатию на кнопку Принимаю оферту откроется текст оферты.

6. Если у Вас уже есть электронная подпись, Вы можете выполнить подписание оферты. Если у Вас нет электронной подписи, Вы можете нажать на кнопку Подписать позже и перейти к оформлению заявки на электронную подпись прямо в приложении.

7. Нажмите на кнопку Приступить к работе.

8. Регистрация успешно выполнена, личный кабинет доступен для использования.

2. Получение электронной подписи

1. В личном кабинете перейти в раздел Настройки на вкладку Электронная подпись. Нажать на кнопку Получить подпись.

2. Заполнить все поля. Нажать на кнопку Далее.

3. Выберите подходящий Вам тариф, поставьте галочку рядом со ссылкой на Лицензионное соглашение/Договор услуг и выберите удобный способ оплаты.

4. При выборе оплаты по карте открывается страница Сбербанка. Нужно ввести данные карты и выполнить оплату.

5. Далее нужно выбрать ближайший к Вам удостоверяющий центр из выпадающего списка или с помощью карты. Внизу страницы отображается сформированное заявление на выдачу электронной подписи, которое можно скачать на компьютер. После выбора удостоверяющего центра и ознакомлением с заявлением нажмите на кнопку Выбрать центр идентификации.

6. Если ранее была выбрана безналичная оплата, то по окончании процесса создания заявки откроется счет на оплату, который можно скачать/распечатать/приблизить.

7. После в разделе Настройки на вкладке Электронная подпись сохранится строка с заявкой.

8. После оплаты и посещения удостоверяющего центра заявка перейдет в статус Ожидает активации.

9. Для активации необходимо:
• получить SMS с кодом активации от абонента Astral на номер телефона, указанный в заявлении на выдачу подписи
• установить на смартфон приложение myDSS и открыть его
(Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cryptopro.mydss,
App Store: https://apps.apple.com/ru/app/mydss/id1219907631)
• в EasyDocs в меню заявки выбрать пункт Активировать myDSS. Отобразится QR-код для сканирования.

• При первом открытии myDSS автоматически запускается сканер QR-кода. Также можно запустить сканер, выбрав в меню пункт Сканировать QR-код. Навести сканер на QR-код из EasyDocs.

• в myDSS ввести код активации и нажать кнопку Продолжить
• задать имя ключу авторизации и пароль для доступа к ключу

10. Заявка в EasyDocs перейдет в статус Активна. В myDSS будет сохранен созданный ключ.

3. Выбор компании

В свой личный кабинет EasyDocs Вы можете добавить несколько ролей и переключаться между ними. Роль может принадлежать как юридическому, так и физическому лицу.

Чтобы добавить новую роль в свой личный кабинет EasyDocs, нужно:
1. Нажать на аватар пользователя в меню слева.

2. Нажать на кнопку Добавить организацию.

3. Ввести ИНН организации и нажать на кнопку Далее.

4. Заполнить поля Мобильный и Email и нажать на кнопку Получить подпись.

5. Новая роль активируется, откроется окно с офертой для новой организации. Нужно принять оферту. Если у Вас есть электронная подпись руководителя организации, то Вы можете пописать оферту, в противном случае можно выполнить подписание позже.

6. Теперь Вам доступна роль добавленной организации. Можете продолжить подачу заявки на электронную подпись руководителя организации или перейти в другой пункт меню.
7. Чтобы сменить роль, нажмите на аватар пользователя и выберите нужную Вам роль.

Если у Вас уже есть электронная подпись для добавленной организации на USB-носителе, Вы можете сделать организацию подтвержденной с помощью подписания акцепта оферты Вашим USB-носителем.
Для этого:
1. В разделе Настройки внизу найдите ссылку У меня уже есть электронная подпись на USB и перейдите по ней.

2. Подпишите акцепт оферты. Для успешного подписания:
• убедитесь, что USB-носитель подключен к компьютеру/смартону
• убедитесь, что в операционной системе установлены соответствующие сертификаты
• убедитесь, что у Вас установлен КриптоПро CSP
• убедитесь, что у Вас установлен КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

3. Перейдите в раздел Настройки и убедитесь, что Ваша организация подтверждена.

4. Контрагенты

В личном кабинете EasyDocs есть раздел Контрагенты, в котором содержится список лиц, которым Вы отправляли документы, и информация о них.
Чтобы добавить контрагента в список, необходимо:
1. В разделе Контрагенты нажать на кнопку Добавить контрагента.

2. Ввести ИНН контрагента и нажать на кнопку Далее.

3. Если ИНН принадлежит физическому лицу, то Вам нужно будет ввести его фамилию, имя, отчество и email и нажать на кнопку Добавить контрагента.

Если ИНН принадлежит юридическому лицу, то Вам нужно будет только ввести email и нажать на кнопку Добавить контрагента.

4. Теперь контрагент сохранен в Вашем списке. По нажатию на крестик Вы можете удалить контрагента из списка. В списке отображается наименование контрагента, ИНН и статус. Для получения дополнительной информации о контрагенте или для редактирования его реквизитов нажмите на строку контрагента.

5. Вы можете внести изменения в поле email. Изменения будут автоматически сохранены.

5. Настройки аккаунта

1 Вкладка “Реквизиты”

В личном кабинете EasyDocs в разделе Настройки на вкладке Реквизиты указаны данные пользователя.
Если пользователь не подтвержден, то есть его данные не проверены, то над его данными будет уведомление:

Если пользователь получил электронную подпись через EasyDocs или подтвердил свои данные с помощью своей USB-подписи, то над его данными будет уведомление:

В личном кабинете EasyDocs содержатся следующие данные пользователя:
1. Реквизиты
В роли физического лица раздел Реквизиты заполняется пользователем вручную. Поля Фамилия, Имя, ИНН являются обязательными для заполнения. После подтверждения роли раздел становится недоступным для редактирования.

В роли ИП или юридического лица раздел Реквизиты заполняется автоматически и всегда недоступен для редактирования.

2. Паспорт
Раздел Паспорт доступен только для физических лиц и всегда доступен для редактирования.

3. Контакты
Раздел Контакты всегда доступен для редактирования.

4. Место работы
Раздел Место работы доступен только для физических лиц и всегда доступен для редактирования.

Данные, введенные в данном разделе, автоматически подставляются в разделе Документы на вкладке Кадровые при создании заявлений. (Подробнее о создании кадровых документов указано в п.2.3 «Создание документа»).

5. Банк
Раздел Банк всегда доступен для редактирования. Вводить нужно только поля БИК и Расчетный счет, поля Название банка и Корреспондентский счет заполняются автоматически.

2 Вкладка “Электронная подпись”

В разделе Настройки на вкладке Электронная подпись содержится список подписей с указанием статуса, а также кнопка Получить подпись, инициирующая процесс подачи заявки на электронную подпись.

Для заявки на электронную подпись доступны действия Сменить ЦИ, Оплатить, Удалить.

Для электронной подписи доступны действия:
• скачать файл сертификата в формате .crt
• загрузить печатную форму сертификата (сертификат в формате .pdf)
• загрузить подписанный сертификат (позволяет отправить в EasyDocs подписанный от руки сертификат)
• активировать myDSS (QR-код для активации сертификата в приложении myDSS)
• выслать код активации myDSS (запрос на повторное получение SMS с кодом активации)

3 Вкладка “Тарифный план”

В разделе Тарифный план можно изменить действующий тарифный план. Например, если пользователь пользуется тарифом Интро, он в любой момент может заказать смену тарифа на Бизнес. Для этого нужно произвести оплату.

Можно выбрать оплату онлайн. По нажатию на кнопку Выбрать будет выполнен переход на страницу Сбербанка.
Можно выбрать оплату счетом. По нажатию на кнопку Выбрать на email будет отправлен счет на оплату. А если пользователь подтвержден, то счет также отобразится в приложении.

4 Смена пароля

Вы можете изменить пароль от личного кабинета EasyDocs. Для этого в меню слева нажмите на значок .

Введите старый и новый пароль, нажмите на кнопку Сохранить. После этого к аккаунту будет привязан новый пароль.

2. Работа с документами

1. Работа с папками Входящие, Исходящие, Архив

В личном кабинете EasyDocs в разделе Документы есть 3 папки, в которых отдельно хранятся входящие, исходящие и архивированные документы.

В папке Входящие находятся документы, которым требуется Ваша подпись или Ваше ознакомление.

В папке Исходящие находятся документы, которым требуется подпись/ознакомление Вашего контрагента.

В папке Архив находятся документы, которым больше не требуется подпись/ознакомление.

Список документов в папке содержит следующую информацию:
• название контрагента
• название документа
• дата создания документа
• наличие штампа в документе

Находясь в одной из папок, Вы можете:
• ознакомиться со списком документом в папке
• осуществлять поиск по списку
• перейти к созданию нового документа, нажав на кнопку Создать документ
• перейти в другую папку, нажав на нее

2. Поиск документов

Поиск по списку документов осуществляется в пределах папки. Поиск осуществляется по следующим параметрам:
• название контрагента
• название документа
• номер документа
• дата документа

Введите в меню поиска интересующие Вас данные и нажмите на кнопку Поиск.


В списке останутся только строки, удовлетворяющие заданным параметрам. Выбранные параметры будут отображены в строке поиска, с помощью значка крестика Вы можете удалить один из параметров, после чего поиск автоматически обновится.

3. Создание документа

1 Способы создания документов

Для создания документа перейдите в раздел Документы и нажмите на кнопку Создать документ.

В меню создания документов доступно 3 вкладки:
1. Из файла – для создания документа из загруженного Вами файла
Заполните поля шаблона, нажмите на кнопку Загрузить документ – и документ будет создан, а также сохранен в личном кабинете в папке Входящие.

2. Первичка – для создания счета или акта по шаблону EasyDocs
Выберите нужный Вам шаблон документа:
• Счет на оплату
• Акт выполненных работ
• Акт оказанных услуг

Выберите контрагента и нажмите на кнопку Создать документ.

Заполните шаблон и нажмите на кнопку Создать документ. Документ будет создан и сохранен в личном кабинете в папке Входящие.

3. Кадровые – для создания заявления/приказа на отпуск/командировку по шаблону EasyDocs

Выберите нужный Вам шаблон документа.

Физическим лицам доступны следующие шаблоны:
• Заявление на отпуск
• Заявление о переводе на удаленную работу
• Служебная записка на командировку
• Заявление о приеме на работу
• Заявление на увольнение

Юридическим лицам доступны следующие шаблоны:
• Приказ на отпуск
• Приказ на командировку

После этого откроются остальные поля шаблона. Заполните их и нажмите на кнопку Создать документ. Документ будет создан и сохранен в личном кабинете в папке Входящие.

Некоторые поля шаблонов кадровых документов физических лиц могут заполняться автоматически. Для этого нужно добавить сведения о месте работы в разделе Настройки на вкладке Реквизиты. (Подробнее о пользовательских настройках указано в п.1.5 «Настройки аккаунта»)


Введенные данные будут автоматически подставляться в соответствующие поля шаблонов заявлений.

2 Тип документа

При создании документа из файла необходимо выбрать тип документа.

Важно выбрать правильный тип, поскольку некоторые документы являются односторонними (счет, заявление, приказ, договор-оферта и др.) и не требуют подписания второй стороной; некоторые документы являются двусторонними (договор, накладная, акт выполненных работ и др.) и должны быть подписаны обоими участниками документооборота.

Выбранный тип автоматически переносится и в поле Задать название. При необходимости Вы можете ввести свое название документа.

3 Загрузка документа

При создании документа из файла необходимо загрузить файл с Вашим документом.

Для загрузки нажмите на значоки выберите нужный файл на компьютере/смартфоне.

Вы можете загрузить:
• документы *.pdf
• текстовые документы (*.doc, *.docx)
• таблицы (*xls, *.xlsx)
• картинки (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.bmp, *.gif, *.svg)
• текстовые документы (*.doc, *.docx)
• счет-фактуры и УПД (*.xls)

4 Выбор контрагента

При создании любого документа необходимо указать контрагента, которому Вы хотите отправить документ.

По нажатию на поле Выбрать контрагента откроется список Ваших контрагентов.


Если в списке нет нужного Вам контрагента, можете добавить его, нажав на ссылку <Создать контрагента…>.

Откроется меню создания контрагентов. Введите ИНН, нажмите на кнопку Далее, введите реквизиты контрагента и нажмите на кнопку Добавить контрагента. (Подробнее о добавлении контрагентов указано в п.1.4 «Контрагенты»)

После добавления контрагент появится в списке.

4. Отправка документа

1 Как подписать документ

Документы, которым требуется Ваша подпись, находятся в разделе Документы в папке Входящие.

Выберите документ.

Нажмите на кнопку Подписать.

Для подписания документа можно воспользоваться как облачной подписью EasyDocs, так и подписью на USB-носителе.

Подписание облачной подписью осуществляется при помощи приложения myDSS, на котором активирован Ваш сертификат. Дождитесь уведомления в приложении, подтвердите подписание – и Ваш документ в EasyDocs будет подписан.

Если Вы предполагаете использовать подпись на USB-носителе:
• убедитесь, что USB-носитель подключен к компьютеру/смартону
• убедитесь, что в операционной системе установлены соответствующие сертификаты
• убедитесь, что у Вас установлен КриптоПро CSP
• убедитесь, что у Вас установлен КриптоПро ЭЦП Browser plug-in

Для подписания с помощью USB-носителя во всплывающем окне нужно подтвердить операцию с сертификатом, после чего Ваш документ в EasyDocs будет подписан.

После подписания документ автоматически появится в папке Входящие у Вашего контрагента, а у Вас переместится в папку Исходящие. После того, как документ будет подписан обеими сторонами, он будет находится и у Вас и Вашего контрагента в папке Архив.

2 Как подтвердить второй фактор в myDSS

В личном кабинете EasyDocs Вы нажали на кнопку Подписать.
Если к личному кабинету привязана облачная электронная подпись, то должно появиться окно с таймером:

В приложении myDSS отобразится уведомление о том, что есть операции, требующие подтверждения. Для начала подтверждения операции нажмите на кнопку Подтвердить.

Выберите нужный ключ и введите к нему пароль.

В приложении для ознакомления и подтверждения отобразиться информация о подписываемом документе (при условии использования совместимого формата документа). Нажмите на кнопку Подтвердить.

Появится уведомление об успешном подтверждении операции. Для продолжения работы в приложении Вы можете нажать на кнопку Продолжить.

После этого в личном кабинете EasyDocs вместо окна с таймером появится уведомление об успешном подписании документа.

5. Получение и рассмотрение документа

Документы, которым требуется Ваша подпись, находятся в разделе Документы в папке Входящие.

Если рядом с документом есть значок штампа, то это значит, что документ уже подписан контрагентом и от Вас требуется подпись или ознакомление.

Откройте документ.

Если под документом доступны кнопки Подписать и Отклонить, это значит, что документ требует Вашего подписания. Ознакомьтесь с его содержимым.

Если все в порядке, то выполните подписание документа. После подписания документ автоматически переместится в папку Архив.

Если документ Вас не устраивает, то нажмите на кнопку Отклонить. После этого документ автоматически переместится в папку Исходящие. У Вашего контрагента документ попадет в папку Входящие, он сможет отправить этот документ в архив, после чего у Вас и у Вашего контрагента документ переместится в папку Архив.

Если под документом доступна кнопка Ознакомился, это значит, что Ваша подпись не требуется. Нажмите на кнопку Ознакомился, и документ автоматически переместится в папку Архив.

3. Работа с сотрудниками

1. Добавление сотрудника

Работа с сотрудниками осуществляется в разделе Настройки на вкладке Сотрудники.

Чтобы добавить сотрудника, нажмите на кнопку Добавить сотрудника.

Введите данные сотрудника и нажмите на кнопку Добавить сотрудника.

Новый сотрудник появится у Вас в списке.

Если сотрудник не зарегистрирован в EasyDocs, ему на почту придет письмо с ссылкой для завершения регистрации.

Для входа в свой личный кабинет EasyDocs Вашему сотруднику нужно перейти по ссылке в письме и установить пароль от личного кабинета. В личном кабинете ему будет доступна роль сотрудника Вашей организации.

2. Редактировать данные сотрудника

Вы можете изменить название должности сотрудника. Для этого в меню управления сотрудником выберите пункт Редактировать.

Введите исправленное название должности и нажмите на кнопку Редактировать.

Изменения будут применены.

3. Делегировать роль сотрудника

Если Вы хотите передать права на работу с документами определенной должности другому сотруднику, например, на срок отпуска или болезни сотрудника либо на постоянной основе, то для этого предусмотрена функция делегирования.

Чтобы делегировать роль сотрудника, выберите пункт Делегировать в меню управления сотрудником.

В выпадающем списке выберите сотрудника, которому хотите делегировать права на работу с документами данной должности, затем нажмите на кнопку Делегировать.

В личном кабинете у выбранного сотрудника появится роль той должности, которую ему делегировали.

4. Удалить сотрудника

Для удаления сотрудника выберите пункт Удалить в меню управления сотрудником.

В выпадающем списке нужно выбрать должность, в роль которой будут перенесены документы удаленного сотрудника, и нажать на кнопку Удалить.

Сотрудник будет удален из списка.

Роль сотрудника будет удалена у соответствующего пользователя EasyDocs.

5. Согласование кадровых документов

В разделе Настройки на вкладке Сотрудники у руководителя организации есть возможность поставить/снять галочку с функции Согласование кадровых документов.

Согласование работает для документов, созданных в EasyDocs на вкладке Кадровые по шаблону Заявление на отпуск или Служебная записка.

Согласование документов подразумевает добавление промежуточного участника – согласователя в документообороте между создателем документа и руководителем организации.

Таким образом, если руководитель организации в разделе Настройки на вкладке Сотрудники поставит галочку для функции Согласование кадровых документов, то пользователи EasyDocs не смогут отправить Заявление на отпуск или Служебную записку напрямую руководителю организации.

Шаблон создания документа будет выглядеть следующим образом:

В графе Получатель представлены все сотрудники организации ООО «КАЛИНА», кроме руководителя. Таким образом, создатель документа сам выбирает, кто будет являться согласователем документа.

После того, как документ будет подписан, он появится во Входящих у сотрудника организации, который был выбран получателем документа. Если сотрудник согласует документ, то он появится во Входящих у руководителя организации и руководитель сможет его подписать или отклонить. Если сотрудник откажет в согласовании документа, то документ сразу вернется во Входящие к создателю документа, а руководитель организации не увидит данный документ.

Если руководителю не нуждается в промежуточном согласовании документов другим сотрудником, то он может снять галочку с функции Согласование кадровых документов.

Тогда шаблон создания документа будет выглядеть следующим образом:

Создатель документа сможет выбрать в качестве получателя любого сотрудника организации, в том числе и руководителя. Если получателем назначен генеральный директор, то после того, как создатель подпишет документ, он появится во Входящих у генерального директора, который сможет его подписать или отклонить. Остальные сотрудники не увидят данный документ.

Если получателем назначен, например, секретарь, то после отправки документа он появится во Входящих у секретаря, который сможет его подписать или отклонить. Остальные сотрудники, в том числе и генеральный директор, не увидят данный документ.

4. Виджеты

1. Создание и редактирование виджетов

Виджет – это маленькая программа, которая выполняет простую функцию. В нашем случае она запрашивает у Вашего контрагента реквизиты, создает договор и дает возможность подписать документ электронной подписью.

Для создания виджета в личном кабинете EasyDoc перейдите в раздел Виджеты  и нажмите на кнопку на Добавить виджет.

Выберите пункт Кнопка электронной подписи, если Вам нужна только кнопка подписания для использования ее на своем сайте. Отобразится код для встраивания кнопки на Ваш сайт.

Выберите пункт Конструктор документов, если Вам нужен заполняемый шаблон документа. В конструкторе Вы сможете задать текст документа, расставить в тексте метатеги, настроить оформление виджета и в итоге получить ссылку на виджет.  По ссылке Ваши контрагенты смогут открыть виджет, заполнить необходимые данные, сформировать документ и подписать его.

При выборе пункта Конструктор документов Вам необходимо:
• выбрать тип документа,
• задать название Вашего документа,
• заполнить шаблон документа.

Справа от шаблона расположены готовые метатеги, которые Вы можете вставить в шаблон документа.

Метатег – это идентификатор поля, которое заполняется в финальном документе либо на основании данных, введенных пользователем, либо взятых из открытых информационных систем. Например, метатег БИК размещаете там, где в договоре должен будет находится БИК банка. При заполнении виджета пользователь введет БИК и он будет проставлен в договоре. Если в договоре также разместить теги Название банка и К/С (корреспондентский счет), то в виджете эти данные не будут запрашиваться у пользователя, так как они однозначно определяются по БИК.

Для вставки метатега в шаблон документа кликните в нужном месте шаблона, затем кликните по нужному метатегу – и метатег окажется в указанном Вами месте шаблона.

Если Вы не нашли метатег нужного реквизита в правом меню, то Вы можете создать свой метатег, нажав в правом меню на кнопку Добавить реквизит.

Нужно ввести название реквизита, которое будет отображаться в виджете, и выбрать тип данных из выпадающего списка: текст, список, телефон, e-mail, дата и т.д.  По нажатию на кнопку Добавить метатег появится в правом меню и его можно будет добавить в шаблон документа.

Для вставки пользовательского метатега в шаблон документа кликните в нужном месте шаблона, затем кликните по нужному метатегу. Откроется редактор метатега.

Нажмите на кнопку Вставить, после чего метатег окажется в указанном Вами месте шаблона.

Отформатируйте текст с помощью меню над шаблоном, добавьте все необходимые метатеги и нажмите на кнопку Сохранить.

Шаблон документа создан, теперь необходимо задать настройки виджета.

В строку Название виджета введите текст, который будет соответствовать названию Вашего виджета, а также названию документа, создаваемому после заполнения виджета контрагентами.

В строку Текст заголовка виджета введите заголовок, который будут видеть контрагенты во время заполнения виджета.

Ниже расположены чек-боксы с тремя типами контрагентов. Если Ваш виджет предназначен, например, только для физических лиц, то поставьте галочку только в чек-боксе Физическое лицо. Если Ваш виджет может быть использован любыми типами контрагентов, по поставьте галочки во всех чек-боксах.

Еще ниже расположен чек-бокс Подписать документ. Если документ, созданный из виджета, требует подписи контрагента, то поставьте галочку. Если Вам не нужна подпись контрагента, то уберите галочку.

Вам также доступно редактирование стилей виджета. Вы можете на свое усмотрение настроить шрифт заголовка, основного текста и кнопки, а также цвета кнопок и границ полей ввода. Изменение стиля отображается внизу страницы.

Нажмите на кнопку Вперед для завершения процесса создания виджета.

Виджет создан. Вы можете встроить его на страницу Вашего сайта при помощи указанного кода. Также Вы можете нажать на кнопку Создать демо страницу, после чего сгенерируется ссылка, по которой Ваши контрагенты смогут заполнить виджет и создать документ.

Если Вы захотите скрыть виджет и сделать ссылку недействительной, то нажмите значек замка . Демо страница будет удалена.

Под заголовком Так будет выглядеть документ представлен образец заполненного документа из виджета.

Внизу страницы доступны кнопки для возврата к редактору шаблона, редактору виджета и для возврата к списку виджетов.

Если Вы заметили ошибку в шаблоне, нажмите на кнопку Редактировать шаблон.

Внесите необходимые изменения в шаблон и нажмите на кнопку Сохранить.

Под заголовком отобразится измененный документ. (Некоторые пользовательские метатеги могут не отобразиться в предварительном просмотре документа)

Перейдите к списку вижетов.

Новый виджет добавлен в список. Вы можете редактировать, копировать и удалять виджеты из списка.

2. Заполнение виджетов

Чтобы Ваш контрагент заполнил виджет, предоставьте ему ссылку на демо страницу созданного Вами виджета или на страницу Вашего сайта.

(Если Вы не помните ссылку на демо страницу, то в личном кабинете EasyDocs перейдите в раздел Виджеты, найдите в списке нужный Вам виджет и нажмите на значок редактирования ).

По ссылке откроется первая страница виджета.

Если виджет заполняет контрагент, зарегистрированный в EasyDocs, то помимо e-mail потребуется ввод пароля от личного кабинета EasyDocs. После этого некоторые поля виджета будут заполнены автоматически в соответствии с данными из личного кабинена и данными из открытых информационных систем (ОГРН, КПП, адрес организации).

Если виджет заполняет контрагент, который не был зарегистрирован в EasyDocs, то ввод пароля пропускается, все поля виджета контрагент должен заполнить самостоятельно (кроме полей с данными из открытых информационных систем).

Итак, контрагент должен заполнить поля виджета и нажать на кнопку Далее.

Откроется следующая страница виджета. Контрагент должен заполнить все поля виджета, поставить галочку в чек-боксе Принимаю условия лицензионного соглашения и нажать на кнопку Далее.

В результате заполнения виджета отобразится сформированный документ, доступный для загрузки, печати и полноэкранного просмотра.

Под документом доступны кнопки Назад, Загрузить, Подписать.

После подписания или скачивания документа контрагентом данный документ отобразится в личном кабинете создателя виджета в разделе Документы.

Если контрагент является подтвержденным пользователем EasyDocs, то данный документ отобразится также и в его личном кабинете в разделе Документы.

3. Спецификация

В виджетах EasyDocs есть такая полезная функция, как создание спецификаций. Вы можете включить в шаблон документа спецификацию Ваших товаров, а Ваш контрагент прямо в виджете выберет необходимые ему позиции и в результате будет автоматически сформирован счет за выбранные товары.

Чтобы Ваш виджет содержал спецификацию, необходимо перейти в редактор шаблона и в правом меню выбрать реквизит Спецификация товаров и услуг.

Откроется редактор спецификации.

Нужно выбрать режим заполнения:
• выберите режим предварительно заполненной спецификации, если хотите, чтобы в виджете отображался полный перечень товаров с возможностью удаления контрагентом ненужных ему товаров;
• выберите режим самостоятельного заполнения, если хотите, чтобы в виджете отображалась пустая таблица и контрагент сам добавил нужные ему товары из перечня.

Далее выберите систему налогооблажения:
• НДС не облагается;
• НДС облагается, цена не включает НДС;
• НДС облагается, цена включает НДС.

После этого внесите в таблицу все предлагаемые Вашей организацией товары и услуги, единицы их измерения, цену и ставку НДС.

По нажатию на кнопку Применить спецификация будет сохранена. Нажмите на кнопку Вставить, чтобы поместить спецификацию на страницу документа.

Чтобы создать еще одну спецификацию, нажмите на кнопку Добавить реквизит.

Введите название Вашей спецификации, выберите тип Спецификация товаров и услуг и нажмите на кнопку Добавить.

Пользовательская спецификация будет сохранена под заголовком Дополнительные реквизиты. Откройте ее.

Выберите режим заполнения, систему налогообложения, заполните таблицу и нажмите на кнопку Применить для сохранения настроек или сразу нажмите а кнопку Вставить, чтобы поместить спецификацию на страницу документа.

Спецификации добавлены в шаблон. При необходимости Вы можете отформатировать текст спецификаций, настроить ширину полей, добавить дополнительные строки или столбцы. Когда шаблон будет готов, нажмите на кнопку Сохранить.

Далее в редакторе виджета задайте настройки виджета, получите ссылку на демо страницу виджета (подробнее см. в пункте 4.2) – и Ваш виджет готов.

В виджете спецификация занимает отдельную страницу и выглядит следующим образом:

В данном случае спецификация имеет режим заполнения Контрагент получает предварительно заполненную спецификацию. Отображается полный перечень товаров и услуг, введенных при создании спецификации.

В виджете контрагент может убрать лишние строки, добавить новые и ввести количество необходимых товаров. В таблицу можно добавить только товары из спецификации, при этом стоимость и итоговая сумма рассчитывается автоматически.

Ниже представлена спецификация с режимом заполнения Контрагент заполняет спецификацию самостоятельно. Отображается пустая таблица, в которую контрагент сам добавляет нужные ему товары из перечня.

Для добавления строки товара нужно нажать на кнопку Добавить строку, затем в столбце Наименование товара выбрать нужный товар и указать необходимое количество товаров.

 

Цена и значение единиц измерения подставятся автоматически в соответствии с выбранным товаром. Стоимость и итоговая сумма к оплате будут рассчитаны автоматически.

 

После того, как контрагент завершил заполнение спецификации, ему нужно нажать на кнопку Создать документ для перехода на следующую страницу виджета.

В документе из виджета спецификация выглядит следующим образом: